随着国内经济的好转,2020年第三季度乘用车市场开始放量。从交强险的统计口径来看,经销商终端销量近540万辆,同比增长13.3%,环比增长15.7%,较二季度新增73万辆。其中,9月乘用车经销商终端销量近200万辆,同比增长12.8%,环比增长15%。截至今年9月,乘用车累计销售1328万辆,同比下降14.8%。预计四季度乘用车销量将保持较快增长,全年销量同比将收窄至-10%左右。第三季度,豪华车市场继续高速增长,月销售新车超过30万辆,全季度销售新车97.7万辆,同比增长27.1%,较去年增加新车20万辆;较二季度环比增长11.1%,新增9.7万辆新车;其中,9月份豪华车销售35.2万辆,同比增长24.9%,环比增长9.4%。截至9月,国内豪华车市场累计销售238.2万辆,同比增长5.5%;毫无疑问,第四季度销量再创新高,全年销量增长预计接近340万台。
豪华车经销商乘用车销量同比。
第三季度销量同比大幅增长,也与去年6月清后销售基数较低有关。此外,从去年下半年开始,各车企开始陆续推出新车;在地方车展推广、限购城市新增牌照数量以及地方汽车消费政策出台的推动下,消费者的换车热情被点燃。此外,受疫情影响,消费者出行减少,豪车作为消费者消费升级的首选,受到了消费者的青睐。
第三季度,奔驰以22.78万辆的同比增速继续领跑豪华车市场。第三季度宝马销售进度加快,仅差奔驰530辆,同比增长31.5%至22.72万辆。奔驰仍然领先宝马2.1万辆。凯迪拉克自8月以来取得了阶段性胜利,第三季度同比增长56%至6.6万辆,销量增幅仅次于林肯。但全年销售节奏仍慢于整体豪华车市场,预计第四季度将继续保持高速增长。
第三节,林肯表现出色。在冒险者和飞行者两款国产车型热销的带动下,销量同比增长60.3%,达到1.9万辆,预计全年销量在6万辆左右。7月和8月,保时捷受到德国工厂产能的限制。9月,供应开始恢复。近9300辆新车销量同比增长15%,销量创全年新高。第四季度,保时捷销量将保持快速增长。
雷克萨斯第三季度销量6.5万辆,同比增长25%,销售节奏和供应保持良好。第四季度又销售5.8万辆,完成全年任务。第三季度,特斯拉销量同比增长246%至3.7万辆,8.7万辆的累计销量同比增长168%。10月份国产model 3价格下调,对其全年销量目标有很大帮助。特斯拉的第二款国产车型将于明年第一季度下线,上海工厂的产能将提升至25万辆。如果产能完全实现并在中国销售,特斯拉需要再次调整定价体系,进一步挖掘潜在客户。
部分奢侈品牌第三季度销量调查
截至9月,奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、林肯、宾利等品牌累计销量已经转正,完成全年销售任务压力不大。这些品牌可以在第四季度调整销售节奏,一方面帮助经销商提高盈利能力,另一方面为明年的销量增长做准备。
第三季度,中型车跃居细分市场第一。
第三季度中型车销量创年内新高,位居各细分市场之首,销量同比增长47.5%至23.8万辆,较去年增长7.7万辆,较3万辆新车增长14.6%。其中,宝马3系销量增长3.5万辆,同比增长263%至4.8万辆,位居细分市场第一;奥迪A4L销量攀升后,本季度销量仅比去年同期下降6.9%,算是销量短板。预计第四季度奥迪A4L销量将进一步增长。中型车细分市场的增长仍然受益于中国制造的新车,如Model 3、凯迪拉克CT4和CT5,以及雷克萨斯ES的大量生产。虽然中型车整体市场销量增长较快,但市场优惠仍稳定在13.5%左右,表明市场需求较为旺盛。截至9月,中型车细分市场同比增长6.2%,销量57万辆。
豪华中型车细分市场销量
第三季度中大型车细分市场销量冠军为奥迪A6L,同比增长52%至5.2万辆。同期,宝马5系销量增长24%,至4.6万辆,奔驰E级销量增长10%,至4.5万辆。其中,宝马5系和奔驰E级都在9月发布了中期改款车型。宝马5系增强了数字能力,改进了车头和车尾。奔驰E级的前脸换上了全新的设计语言,车内舒适性大幅提升,做工更加精致。这两款车型的销售节奏会有所调整,通过爬坡打折来挽回更多的销量,这也有助于经销商提高第四季度的销售利润。截至9月,中大型车细分市场同比下降1%,销量为45万辆。
豪华中大型车在细分市场的销量
第三季度中型SUV细分市场销量同比增长17.4%至23.5万辆,仅比中型车细分市场少3200辆,销量环比增长9.9%,新增2.1万辆新车;其中,国产奔驰GLC以4.8万辆保持领先,同比增长33%,奥迪Q5L和宝马X3分别以4.3万辆和4.2万辆紧随其后。9月份,奔驰GLC和宝马X3的零售价格开始出现不同程度的上涨,这与豪华市场进入旺季,厂家调整销售节奏有关。第三季度,沃尔沃XC60和凯迪拉克XT5的销量均保持在1.7万辆左右,与去年同期相比有两位数的增长。中型SUV细分市场销量相对分化,品牌和产品强势的产品折扣相对较少,如奔驰GLC、保时捷Macan、雷克萨斯RX、宝马X3等其他豪华品牌要想在这个细分市场有所作为,必须依靠性价比来抢占市场,比如Q5L、XT5、发现运动、XC60等。截至9月,中型SUV细分市场同比增长7.8%,销量为57.8万辆。
豪华中型SUV细分市场销量
第三季度中大型SUV细分市场销量同比增长35.6%至6.2万辆,同比增长1.6万辆,环比增长17%,同比增长近9000辆。本季度中大型SUV市场的增量主要来自宝马X5和奔驰GLE,以及凯迪拉克XT6、林肯飞行者和奥迪Q8等新车。第三季度可以视为中大型SUV细分市场销量的恢复期。宝马X5和奔驰GLE主要受美国工厂疫情影响,保时捷卡宴7、8月份的供货受德国工厂疫情影响。另外,宝马X5和奔驰GLE是去年全新的车型,同期销量处于爬坡期,销售基数较低。今年这个细分市场出现了很多新面孔,比如国产的凯迪拉克XT6和林肯Aviator,也是凭借价格优势赢得了一个市场。
豪华中大型SUV细分市场销量
第三季度紧凑型SUV细分市场和小型SUV细分市场销量分别增长35%和54%;紧凑型SUV细分市场将是明年的销量增长点,奥迪Q3、凯迪拉克XT4、沃尔沃XC40、林肯冒险家三季度都有不错的增长。截至9月,紧凑型SUV细分市场增长14%,至27.3万辆,预计明年将保持两位数增长。小型SUV细分市场的销量增长主要由奥迪Q2L贡献,第三季度销量超过1.5万辆。
第三季度,一线城市销量增幅最大,同比增长28%至31.4万辆新车,较去年增长近7万辆;疫情发生后,各地陆续出台刺激汽车消费、车展促销、限制城市新牌照资源购买等政策。购买力最强的一线城市的消费力被激活了。此外,随着豪华车价格的下降,紧凑型豪华车的种类越来越多,四五线城市的豪华车消费市场被激活。第三季度,五线城市销量同比增长35.8%,至1.8万辆,四线城市销量同比增长27.8%,至9.4万辆。这一趋势将在明年延续。
各级城市经销商的销售量
第三季度华东地区销量和增速最大。
从区域市场来看,华东地区销量和增速最大,三季度新车销售43.2万辆,同比增长31.5%;其次,华南13.7万辆销量同比增长23.1%,华北、华中、西南销量均在11万辆左右,增幅在20%左右。西北地区虽然总量不大,但同比增长30%至3.6万辆,东北地区仅增长11.6%,原因是疫情结束后经济复苏缓慢,东三省疫情零星。
各地区城市经销商销量
从各省销量数据来看,广东、浙江、江苏三省豪华车销量位居前列,其他同比增幅超过30%的省市还有上海、山东、河南、陕西、重庆、天津、甘肃、海南、青海、西藏。三季度广东销量第一,共销售新车12万辆,同比增长22.6%;江苏省增幅最大,同比增长39%,达到11.4万辆;江苏豪华车销量最高的苏州、南京、无锡、南通等地,销量增速都在30%以上,而苏北豪华车销量较低的宿迁、淮安、盐城同比增速较高,宿迁增长73%,淮安增长62%。Model 3、宝马3系、宝马X5、奥迪A6L、奔驰GLC、宝马X3等置换需求车型增幅超过50%;浙江二季度出台更多刺激车市的政策,基数较大。与第二季度相比,销量仅环比增长6%。
第三季度部分省市豪华车市场份额
第三季度,从豪华车市场份额来看,浙江豪华车销量占乘用车销量的29%,江苏26%,福建23%,广东四川20%,安徽湖北辽宁17%。第三季度杭州豪华车市场占比34%,无锡33%,北京上海南京深圳32%,宁波29%,苏州28%,合肥27%,成都26%。东部地区的一二线城市成为豪华车最有潜力的消费市场。
奔驰三季度,奔驰品牌销量同比增长22.6%,比去年多4.2万辆;环比增长8.6%,比第二季度多销售1.8万辆。奔驰在9月份进一步调整了销售结构和销量。9月份,其7.6万辆新车的销量同比增长20%,环比增长1.6%。奔驰已经开始放缓销售节奏,有利于经销商提高新车销售利润。截至9月,奔驰全年累计销售57.3万辆,同比增长5.9%。到了第三季度,继续这种增长就可以完成全年任务了。
第三季度奔驰主要车型销售概况
9月北京车展期间,奔驰E级车中期上市。9月E级车销量环比下降16%,新车零售优惠从6万涨到3.5万左右,对经销商第四季度利润的提升起到了积极作用。此外,部分进口车型S级、GLE、GLS销量下降,奔驰美国工厂供应问题是两款SUV销量下降的主要原因。进口车奔驰B级、CLA销量有所提升,维持在千辆水平;此外,两大主力销售车型GLC和C维持了上月的销售水平;A级、GLA和GLB这三款紧凑型新车的销量有所增加。
第三季度,奔驰的销售结构发生了变化,奔驰已经开始为明年的销售做准备。紧凑型车销量的提升,可以帮助奔驰进入量产车的价格空间,可以更多的渗透到四五线城市,拓展奔驰品牌的销售空间;推车根据供求关系提供资源,可以保证零售利润。
从销售区域来看,江苏是奔驰最大的市场,三季度新车销量2.77万辆,同比增长23.9%,环比增长8.2%。广东市场销量快速增长。第三季度2.7万辆新车销量同比增长16.5%,环比增长12.5%,新增3000辆新车。销量增长较快的省市是河北、天津、西藏、青海、上海、河南、陕西、河北等地。
宝马第三季度宝马品牌销量22.72万辆,同比增长31.5%,较去年同期增长5.5万辆;环比增长11.8%,比二季度多销售2.4万辆,销售节奏进一步加快。9月宝马8.1万辆新车销量同比增长27%,环比增长4.6%。截至9月,宝马全年销售新车55.2万辆,同比增长7.1%。完成全年销售目标毫无悬念。第三季度,7800个Mini品牌的销量同比下降5.5%,环比增长39.5%。销量下滑主要是MINI COUNTRYMAN改款造成的。9月份,MINI销量已经恢复到之前的水平,共销售3540辆新车,同比增长18%,环比增长44%。
宝马第三季度主力车系销量调查
在汽车销量方面,第三季度,宝马3系销量为4.8万辆,同比增长263%,环比增长16%。去年同期宝马3系销量有所增长,今年是一个完整的销售年。同级别产品中,宝马3系产品力最强;今年宝马的销售结构得到了很好的调整,宝马5系和宝马3系的优惠得到了很好的控制。销量方面,两款车型价格空间合理,互不影响。
第三季度,4.6万辆宝马5系汽车销量增长24%,环比增长40%。中期改款后,宝马5系的优惠收在9个点左右,有助于经销商增加后期利润。宝马X3和X5 SUVs在第三季度的销量都有很好的改善,X3销量为4.2万辆,同比增长33%,环比增长15%,X5销量为1.3万辆,同比增长72%,环比增长10%。宝马X7是按供需供货,经销商零售没有优惠,所以销售质量更好。今年是宝马经销商利润最好的一年,经销商整体利润能超过3个点。
从销售区域来看,浙江是宝马最大的市场。第三季度3.1万辆新车销量同比增长30%,环比增长6.1%。宝马在广东市场2.8万辆新车销量同比增长22%,环比增长15.6%。江苏市场增速最快,同比增长46%至2.6万辆,销量环比增长12.6%。其他增长较快的省市还有天津、黑龙江、四川、山东、贵州、云南、陕西、重庆。
奥迪第三季度,奥迪品牌销售汽车21.3万辆,同比增长21.2%,比去年同期增加3.7万辆新车,环比增长14.2%,比第二季度增加2.6万辆。9月奥迪近8万辆新车销量同比增长17.3%,环比增长15.5%。到9月份,奥迪累计销售51.4万辆,同比增长5.6%,完成全年销售目标压力不大。
第三季度奥迪主力车系列销量调查
在汽车销量方面,奥迪A6L第三季度销量为5.2万辆,同比增长50%,环比增长15%,同期奥迪A6L E-Tron销量为1500辆。经过中期重新设计,奥迪A4L在第三季度开始放量,环比增长51%至3.9万辆,奥迪Q5L增长58%至4.3万辆。第三季度,A4L、Q5L等主力车型开始放量。此外,奥迪紧凑型车型Q3、A3和Q2L在第三季度的销量接近6万辆。第三季度,从销售区域来看,江苏是奥迪最大的市场。第三季度2.7万辆新车销量同比增长39%,环比增长17%。浙江市场2.6万辆新车销量同比增长25%,环比增长5%;广东虽是奥迪第三大市场,但第三季度同比增长5%至1.9万辆,环比增长20%,新增3000辆新车;其他增长较快的省市还有天津、海南、青海、重庆、山东、山西、河南。
雷克萨斯第三季度,雷克萨斯品牌销量6.5万辆,同比增长25.7%,较去年新增1.3万辆,环比增长2.3%。9月份,雷克萨斯销售新车近2.2万辆,同比增长24.6%;截至9月,雷克萨斯全年销售16.2万辆,同比增长12.3%,全年销售目标为22万辆。
第三季度雷克萨斯主要车型销量调查
第三季度,雷克萨斯es 3.2万辆销量同比增长33%,环比增长2.4%;RX同比增长51%至1.4万辆;NX即将改款,第三季度销量1万辆,同比下降6.8%。小型SUV UX第三季度销量同比增长16.7%。这个级别的SUV大部分都是靠打折销售,销售困难。LM交付量开始增加,第三季度1430辆销量增长158%。雷克萨斯由于销售质量好,利润稳定,是经销商最赚钱的品牌之一。
凯迪拉克第三季度,凯迪拉克品牌6.6万辆的销量同比增长56%,环比增长23%,较第二季度新增1.2万辆新车。8月,凯迪拉克取消票价管制后,销量迅速增长。9月,凯迪拉克销售新车2.7万辆,同比增长67%,环比增长24%。
第三季度凯迪拉克主力车系列销售概况
第三季度凯迪拉克主要依靠SUV车型提升效率。XT6销售8200辆,同比增长390%,环比增长48%。XT5销售1.8万辆,同比增长25%;XT4销量为1.7万辆,同比增长32%,CT6、CT5和CT4三季度销量为2.4万辆。
第三季度,特斯拉售出3.65万辆汽车,同比增长246%,比去年增加2.6万辆,环比增长15%,比第二季度多售出4700辆新车。9月份,特斯拉销量为1.3万辆,同比增长121%,环比增长21%。
第三季度所有特斯拉汽车的销售概况
第三季度国产Model3销量3.39万辆,比去年增加3.2万辆,环比增长11%。Model X销售2210辆,同比下降9%;Model S销售280辆,同比下降47%;Model 3投产后,对其进口车型的销量产生了影响。
捷豹路虎第三季度,路虎品牌销量同比增长3%,环比增长20%;捷豹售出6840辆;9月路虎销量8240辆,同比增长18%;捷豹销量为2460辆,同比增长7%。截至9月,路虎已售出4.7万辆,捷豹售出1.7万辆。
沃尔沃第三季度沃尔沃品牌销量4.8万辆,同比增长17.4%,环比增长8.8%;9月销量1.7万辆,同比增长7.5%。截至9月,全年累计销量11.6万辆,同比增长4.2%。
保时捷第三季度,保时捷品牌销量2.3万辆,同比增长5.2%;9月销量9300辆,同比增长15%。截至9月,6.3万辆的累计年销量同比下降3.1%。
林肯第三季度,林肯品牌销量同比增长60%,环比增长40%。9月销量7500辆,同比增长66%。截至9月,近4万辆的年累计销量同比下降3.1%。
菲尼迪第三季度,英国菲尼迪品牌销量为7200辆;9月销量为2460辆。截至9月,全年累计销量为2万辆。
玛莎拉蒂第三季度,玛莎拉蒂品牌销量为1520辆,同比下降12%;9月销量为540辆,同比增长22%。截至9月,全年累计销量近3220辆,同比下降44%。
讴歌第三季度讴歌销量2820辆,同比下降6%;9月销量1010辆,同比增长4%。截至9月,全年累计销量近8150辆,同比下降21%。
其他超豪华品牌:
宾利:第三季度累计销量490辆,同比增长35%。截至9月,全年累计销量近1930辆,同比增长45%。劳斯莱斯:第三季度累计销量303辆,同比增长5%。截至9月,全年近772辆的累计销量同比下降2%。兰博基尼:第三季度累计销量170辆,同比增长47%。截至9月,近350辆全年累计销量同比下降38%。迈凯轮:第三季度累计销量77辆,同比增长13%。截至9月,全年近250辆累计销量同比增长25%。阿斯顿马丁:第三季度累计销量120辆,同比增长18%。截至9月,近270辆全年累计销量同比下降21%。法拉利:第三季度销量37辆,同比下降59%。截至9月,其售出67辆汽车,同比下降88%。
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