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自动驾驶赛道半年融资超60起,钱都投给了哪些企业?

2022-07-27 08:57:24   来源:盖世汽车

受新冠肺炎疫情和监管环境变化的影响,资本寒冬已经成为创投行业的共识可是在自动驾驶赛道上,却是一如既往的热闹

据盖世汽车不完全统计,即使在疫情最严峻的Q2,仍有近30家自动驾驶赛道的企业获得新的投资,其中包括数笔数亿元的大规模融资如果加上第一季度和7月份的数据,今年到目前为止,自动驾驶领域已经披露了超过60笔融资,可谓是资本密集度最高的赛道之一

大量融资频繁发生。

最近几天,全国社保基金理事会副理事长陈文辉在2022财新夏季峰会上坦言,目前市场上有20%的项目可以接受比上一轮更低价格的融资即使在半导体,新能源等热门赛道,优秀公司的估值也比之前的预期下降了30%左右,而腰部以下的项目基本无法融资

甚至有报道称,部分机构上半年营业部KPI完成率为0%,集体不及格,融资环境之严峻可见一斑。

但是在智能新能源车赛道上,感觉似乎不是很明显。

据天眼查最新统计,2022年上半年,中国发生投融资交易5443起,同比增长17.8%融资总额达到2451.64亿元,同比下降43.8%从细分领域来看,汽车运输行业融资额最大,为432.51亿元,占比17.6%

这主要是因为上半年汽车领域披露了几笔大规模融资今年1月,长安新能源宣布完成B轮融资近50亿元今年2月,由前大众汽车高管苏伟明创立的李滨智能科技获得了武汉长江资本100亿元的战略投资5月,比亚迪汽车金融获得60亿元战略投资此外,杜畿汽车和广汽爱安上半年也获得新一轮超20亿元融资,导致汽车交通行业融资规模远高于其他领域

但从融资频率来看,自动驾驶赛道是最密集的今年前7个月,已披露的融资超过60笔,Q1和Q2各占近一半,7月份有近10笔其中,规模在10亿元及以上的大型融资有7笔,分别来自文远知行,车英科技,穆宗科技,索拓瑞安,儒启出行,泰伯车联网,新青科技资本向头部企业聚集的趋势非常明显

从季度来看,Q2的投融资数量和金额较Q1略有下降一方面,由于疫情,一些融资项目被搁置或推迟至于融资规模的下降,与二季度大额融资案例相对较少有一定关系

7月份有大量融资来自新青科技,由红杉资本领投,东软资本,博世的袁波资本,SMIC聚源,郭盛资本,越秀产业基金,工银国际等跟投这也是今年中国汽车芯片设计领域最大的单笔融资

自动驾驶长期增长可观。

在资本寒冬中,自驾赛道无疑是耐打的,但这并不奇怪自驾赛道未来的成长性已经非常可观,对于投资人来说是一个难得的机会

目前业界普遍认为,自动驾驶的潜在市场空间将超过数万亿元,其中仅Robotaxi,根据中信证券的计算,市场空间约为3.2万亿元,商用车自动驾驶的总市场空间接近3万亿元。

因为自动驾驶的最终结局未定,目前没有垄断企业,这意味着这条赛道上的每一个选手其实都有机会走到最后所以很多投资人其实是抱着宁可错也不要错过的心态在自动驾驶赛道上广撒网

例如,IDG资本在过去两年中投资了许多自动驾驶赛道上的头部企业,如轻舟智航,禾多科技,文远知行,千瓜科技,车英科技和momenta红杉基金投资了英驰科技,新青科技,西递智家,禾多科技,车英科技,智家科技

从商业化来看,虽然完全无人驾驶的自动驾驶在大规模落地方面还很遥远,但L1和L2的辅助驾驶系统已经进入大规模量产,可以初步给投资者相应的回报,未来3—5年,有望继续成为拉动全球自动驾驶汽车出货量增长的最大细分市场L3和L4也已经开始在一些特定的场景下进行测试,甚至商用,并且越来越接近更大规模或者更大范围的落地,这也给了投资人不断加码的信心

可是,与Q1明显偏向于量产ADAS和自动驾驶系统的高级解决方案提供商不同,Q2的投资技术领域分布均匀从感知层的毫米波雷达,激光雷达到决策层的芯片,计算平台,再到执行层的智能机箱,所有企业都获得了新一轮融资尤其是核心传感器,芯片,软件算法等相关技术领域,预计在一段时间内将成为投资者关注的焦点

其中,速腾聚创,几何合伙人,初航科技等甚至在短短半年内两次获得资本加持伴随着整车辅助驾驶功能的快速迭代,背后的激光雷达正在进入大规模登车阶段,实现商业价值,4D成像雷达已经到了量产前夜,即将打开新的增长空间,这是非常重要的驱动力

根据盖世汽车此前的统计,今年将有近20款搭载激光雷达的新车上市或交付,正式开始量产元年,明年将迎来快速增长据国海证券测算,2025年和2030年全球乘用车激光雷达市场规模将分别达到217亿元和1122亿元,其中国内市场规模将分别达到155亿元和630亿元

芯片领域,地平线,核心引擎技术近两个月获得新投资,其中核心引擎技术半年内两次获得资本加持最近几天,新青科技宣布完成近10亿元人民币A轮融资在此之前,新青科技也在3月份获得了一汽集团数亿元的战略投资

在智能底盘领域,继3月份完成南京经纬,格路博科技新一轮融资后,Q2 PIX搬家,栗坤科技,通宇汽车等多家企业获得新的投资众所周知,在过去的几年里,智能底盘一直是自动驾驶领域中被忽视的领域现在资本的密集涌入,充分说明这个赛道的投资价值也在凸显

伴随着智能驾驶从L1—L2 ADAS到高阶自动驾驶的快速演进,各大汽车制造商都开始关注L3和L4对于L3+自动驾驶来说,高度冗余的线控底盘是必不可少的,这也进一步决定了该领域的高成长性

据盖世汽车研究院预测,伴随着电动汽车市场规模和普及率的提升,国内线控底盘市场规模将迎来爆发式增长预计到2025年线控底盘核心系统市场规模将超过550亿元,其中转向线控规模有望达到97亿元

外资Tier1开始连横

在所有投入自动驾驶赛道的资本中,以外资Tier1为代表的产业资本正逐渐成为一股不可忽视的力量。

例如,博世在中国的投资有三种模式,即事业部直接投资,博世风险投资基金投资和袁波资本投资这些投资都与博世的战略有关,只是三个层级的投资审批层级和干预层级不同

其中,袁波资本在今年年初投资了黑芝麻智能和几何合伙人5月底,博世在集团层面投资文远智行并与其签署战略合作协议,共同开发智能驾驶软件,共同推动博世中国先进的智能驾驶解决方案加速落地此前,博世创投还投资了主线科技,时宇科技,四维智联等

继与地平线深入合作后,大陆集团成立合资公司大陆芯智驱今年6月投资魔视智能,共同研发推广适合中国道路场景,优化成本的智能出行解决方案根据消息显示,双方共同开发的系统解决方案有望于2023年在中国乘用车整车厂的车型上量产

最新报道称,目前,大陆集团正在寻求与亚太地区的初创企业结盟正因如此,大陆集团在新加坡成立了一个名为Co—pace的组织,旨在寻找亚太地区有前途的初创企业,并通过这一举措将其发展成为未来的供应商和合作伙伴

海拉选择投资毫米波雷达公司初航科技,希望通过此次合作,为中国的自动驾驶感知出行提供更多本土化的产品和技术解决方案初航科技作为车载毫米波雷达赛道的新生力量之一,先后推出了77GHz角度雷达,77GHz前向雷达,60GHz生命体征探测雷达等多款车载级雷达,并获得了多家主机厂的预装定点项目

在这背后,伴随着智能驾驶从ADAS到高阶自动驾驶的不断演进,相应技术的复杂度大大增加,这是一个非常重要的驱动力特别是中国的道路交通情况本身就比较复杂,如果不是植根于当地的R&D,很容易水土不服

过去几年,自动驾驶赛道上涌现出很多本土初创企业之所以敢和国外巨头竞争,是因为他们对中国的交通环境有着深刻的理解,更快的响应速度,更灵活的本地化服务

更何况在全球范围内,中国在自动驾驶领域已经开始领先世界,这也需要国外零部件巨头继续深化本土研发。

据相关分析数据显示,2022年第一季度国内L2级自动驾驶乘用车渗透率达到23.2%,明显高于2021年第一季度的7.5%,L3已有少数车型计划量产比如福瑞泰克的quotL3的自动驾驶,ADC30域控制器平台quot已于5月底被一汽红旗指定,将于2023年在一汽红旗新车型上全面量产

目前普遍认为,2022年将是L2到L3/L4的窗口期基于此,智能汽车产业链将迎来新时代最近几天,广州甚至宣布,对符合工信部L3自动驾驶等级及以上的车辆,整车企业每车型奖励1000万元,每家企业每年最高不超过3000万元背后突破高级自动驾驶的决心可见一斑

值得注意的是,除了政策层面提供的利好,SAIC,广汽,比亚迪,韦小立等汽车厂商,以及当代安培科技有限公司,德赛四维,华域汽车等供应链企业也在密集增加更多自动驾驶赛道,或为相关企业提供资金支持或技术赋能,带动该领域投资者更加多元化,也进一步凸显了地方政府强化自动驾驶产业链的决心。

可以预见的是,伴随着政策环境的进一步改善,以及本土企业在核心技术领域的不断突破,必将有更多的用人单位加入这场豪赌,希望赢得真正的独角兽。

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